Як повідомила компанія у біржовому оголошенні, йдеться про євробонди на €600 млн із погашенням 19 липня 2026 року та на $500 млн із погашенням 8 листопада 2028 року, пише «Інтерфакс-Україна».

«Нафтогаз» пропонує погашати основну суму євробондів 2026 року рівними піврічними платежами з 15 липня 2029 року до 15 січня 2032 року. Єврооблігації 2028 року планують погашати з 15 липня 2030 року до 15 січня 2033 року.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомляв, що компанія досягла принципової домовленості щодо реструктуризації боргу з ad hoc комітетом, який представляє близько 40% власників цих облігацій.

За умовами домовленості власники євробондів 2026 року отримають винагороду в розмірі 1% від номінальної вартості паперів за згоду на реструктуризацію, власники облігацій 2028 року — 0,5%, а ad hoc комітет — 0,25%.

Також «Нафтогаз» пропонує підвищити купонну ставку за обома випусками: з 7,125% і 7,625% відповідно до 8,95% річних.

Перші чотири купонні виплати компанія планує здійснювати частково грошима, а частково шляхом додаткового випуску облігацій. Надалі всі відсотки виплачуватимуться грошовими коштами.

Крім того, сторони домовилися, що 80% нарахованих, але не виплачених відсотків за євробондами 2026 року буде погашено грошима, а решту, а також усі нараховані відсотки за випуском 2028 року, буде капіталізовано.

Нові умови також передбачають збереження чинних ковенантів із певними послабленнями, які дадуть змогу компанії залучати фінансування від міжнародних фінансових установ і державних банків.

До повного погашення єврооблігацій «Нафтогаз» не виплачуватиме дивіденди, за винятком випадків, коли цього вимагає українське законодавство. Також компанія повинна підтримувати кредитний рейтинг щонайменше від одного міжнародного рейтингового агентства.

За словами Сергія Корецького, реструктуризація єврооблігацій має зміцнити фінансову стійкість компанії в умовах війни.

Він зазначив, що лише у 2025 році росія завдала 229 ударів по об'єктах «Нафтогазу», а від початку 2026 року — вже понад 170. Через втрату частини власного видобутку компанія змушена компенсувати дефіцит імпортом газу, що негативно впливає на її фінансові показники.