Новий крок у міжнародному розвитку: OTP Group запускає програму облігацій на фондовій біржі Гонконгу
OTP Group стала першим банком Європейського Союзу, який створив програму облігацій на Гонконзькій фондовій біржі.
Запуск програми обсягом 7 млрд євро було відзначено урочистою церемонією удару в гонг на Гонконзькій біржі 30 червня. Програма має на меті подальше зміцнення відносин OTP Group з азійськими інституційними інвесторами та підвищення впізнаваності Групи на ринках капіталу регіону.
Програма відкриває для OTP Group довгострокові можливості для посилення присутності серед азійських інституційних інвесторів. Вона створює постійну платформу для торгівлі окремими облігаціями OTP та надає Групі можливість гнучко залучати фінансування в різних валютах, з різними строками погашення та структурами випусків.
16 червня 2026 року OTP Group здійснила дебютне розміщення в межах програми: субординовані облігації Tier 2 на суму 1 млрд євро, які були включені до лістингу в Гонконзі та Люксембурзі. Це найбільша облігаційна угода в історії OTP Group: обсяг заявок інвесторів на піку досяг 4,1 млрд євро, а купонна ставка склала 4,625%.
Шандор Патакі, директор з роботи з інвесторами та операцій на ринках капіталу OTP Bank, зазначив:
«Лістинг нашої програми EMTN у Гонконзі є чітким підтвердженням довгострокового бачення OTP Bank та стратегічної прихильності до міжнародних ринків капіталу. Гонконг є одним із провідних міжнародних фінансових центрів світу та виконує роль важливого мосту між Сходом і Заходом. Для OTP Bank це не лише можливість отримати доступ до ліквідності, а й поглибити відносини та побудувати довготривалу довіру з інвесторами в цьому динамічному регіоні».
Зростання позицій OTP Group також відображене в останньому рейтингу Forbes Global 2000, де компанія посіла 398-ме місце, покращивши свій результат більш ніж на 600 позицій порівняно з рейтингом 2022 року.
Про OTP Group
OTP Group є однією з найдинамічніших та провідних банківських груп регіону Центральної та Східної Європи, демонструючи високу прибутковість і стабільні показники капіталу та ліквідності. Група, яка налічує майже 40 000 співробітників у 11 країнах Центральної та Східної Європи та Центральної Азії, надає універсальні фінансові послуги майже 17,5 мільйона клієнтів.
Будучи найактивнішим консолідатором банківського сектору Центральної та Східної Європи, з початку 2000-х років Група успішно придбала та інтегрувала 25 банків.
Штаб-квартира OTP Group розташована в Угорщині. Група має диверсифіковану та прозору структуру власності. Акції банківської групи котируються на Будапештській фондовій біржі з 1995 року.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини